时隔5个月后,4月14日晚间,易成新能收买我国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权的事项公告了相关草案,清晰买卖作价57.66亿元。值得一提的是,相较于此前意向性预案中的标的估值70亿元,易成新能此次标的估值下降。
重组报告书草案显现,2019年4月12日,公司拟经过发行股份的方法购买我国平煤神马集团、开封建投、河南出资集团、安阳钢铁集团、三基信息、贵阳铝镁、万建民、陈文来、李修东、叶捍卫、郑建华、别文三、冯豪杰、张宝平、宗超持有的开封炭素100%的股权。
依据上市公司与我国平煤神马集团等 15 名买卖对方签署的《发行股份购买财物协议》,本次买卖标的财物为开封炭素 100%的股权,买卖价格 57.65亿元,均选用发行股份的方法来进行付出,算计发行股份15.21亿股,占本次买卖对价总额的 100%。本次收买完成后,收买人及共同行动听持有上市公司48.4%的股份,上市公司操控权未发生变化。
值得一提的是,我国平煤神马集团许诺,开封炭素在 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润不低于 7.34亿元,开封炭素在 2019 年度、2020 年度经审计的许诺净利润数累计不低于14.16亿元,开封炭素在 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的许诺净利润数累计不低于 20.9亿元。
时刻回溯到2018年11月5日,易成新能发布了重要的公告称,拟以发行股份方法购买开封炭素 100%股权,预估价格为70万元。但其时的财政多个方面数据显现,开封炭素2018年成绩增加显着,而易成新能现已接连两年亏本。
据了解,开封炭素是一家首要以出产高功率和超高功率石墨电极为主的高新技能企业,在石墨电极出产出售范畴具有较强的竞赛优势和盈余才能。产品首要用在电弧炉炼钢,也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。河南省国资委经过我国平煤神马集团直接持有开封炭素51.32%股权,为其实践操控人。
2017年,开封炭素完成运营收入20.22亿元,净利润7.3亿元,2018年完成运营收入40.86亿元,净利润20.34亿元。到2018年底,开封炭素财物算计达45.23亿元。
而易成新能是专门干太阳能晶硅片、半导体线切开刃料研制、出产、出售的高新技能企业,太阳能光伏职业重要的功能性资料供货商。
近两年来,易成新能的体现却不容乐观,2017年、2018年,易成新能净利润别离亏本10.24亿元、2.95亿元。2019年一季度,公司估计净利润仍将亏本300万元至800万元。
早在2015年,易成新能的前身新大新材就曾谋划收买开封炭素股权的严重财物重组事项。彼时,上市公司拟作价8亿元,收买开封炭素优秀财物,但停牌谋划缺乏一月后终究告吹。
值得一提的是,近年来因为职业技能革新、市场环境变化等原因,特别是晶硅片切开的工业途径由砂浆切开技能完全转向金刚线切开技能,导致易成新能原有中心事务遭到严重冲击。易成新能运营收入与净利润呈现一会儿就下降,易成新能面对较大的退市压力。而经过本次重组,上市公司的运营收入、净利润将得到较大提高,有助于提高上市公司全体规划和盈余才能,增进上市公司继续运营才能,提高公司全体价值。